当社はM＆Aに関する助言・仲介を中心に、事業承継や企業再生に関するコンサルティングを行っております。
- ファインディングとはM＆Aの相手企業を探すことです。貴社の戦略的ニーズを的確に把握し、業界分析や企業分析を行い、貴社の課題を摘出し、貴社の企業価値向上に寄与する提案をいたします。
- 弊社のスピードをモットーとした営業力と幅広いネットワークを活かし、貴社に最適なパートナーやM＆Aターゲット企業を探し出します。
- 弊社のファインディングは多数の提携先やスペシャルアドバイザーにサポートされています。
- ディールストラクチャーとは合併、株式譲渡、事業譲渡などの取引手法のことです。
- 貴社の要望やケースバイケースの案件の特質を踏まえ、最適なディールストラクチャーとスケジューリングを考案します。リスクファクターについても十分な説明を行います。
- スケジューリングにおいては、単なる法的に必要となる日程のみならず、M＆A経験に基づく実務的な案件プロセスを提案いたします。
- エクゼキューションとはクロージング日までの案件の実行のことです。
- 具体的には契約締結に関するアドバイス、デューデリジェンスのアレンジ（法務・会計・税務の詳細調査）、バリュエーション（買収価格の算定等）、スケジュール管理等です。
- 弊社は提携先や貴社の指定する弁護士・会計士・税理士と提携し、クロージングまでのすべてのプロセスをサポートします。
- 最適なタイミングでトップミーティングをアレンジします。
ニーズヒアリング、対象企業選定
秘密保持契約締結
対象企業資料提示
アドバイザリー契約締結
条件交渉
基本契約の締結
デューデリジェンス
最終契約、クロージング
- PMIとは、Post Merger Integration の略語です。
- M&A後の相互シナジー効果を早期に発揮するために、実践的な支援を行っています。
