当社はM&Aに関する助言・仲介を中心に、事業承継や企業再生に関するコンサルティングを行っております。

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サービス内容 Services

当社のサービス内容

1.M&Aに関する助言・仲介

ファインディング

  • ファインディングとはM&Aの相手企業を探すことです。貴社の戦略的ニーズを的確に把握し、業界分析や企業分析を行い、貴社の課題を摘出し、貴社の企業価値向上に寄与する提案をいたします。
  • 弊社のスピードをモットーとした営業力と幅広いネットワークを活かし、貴社に最適なパートナーやM&Aターゲット企業を探し出します。
  • 弊社のファインディングは多数の提携先やスペシャルアドバイザーにサポートされています。

ディールストラクチャーの提案

  • ディールストラクチャーとは合併、株式譲渡、事業譲渡などの取引手法のことです。
  • 貴社の要望やケースバイケースの案件の特質を踏まえ、最適なディールストラクチャーとスケジューリングを考案します。リスクファクターについても十分な説明を行います。
  • スケジューリングにおいては、単なる法的に必要となる日程のみならず、M&A経験に基づく実務的な案件プロセスを提案いたします。

エクゼキューションのサポート

  • エクゼキューションとはクロージング日までの案件の実行のことです。
  • 具体的には契約締結に関するアドバイス、デューデリジェンスのアレンジ(法務・会計・税務の詳細調査)、バリュエーション(買収価格の算定等)、スケジュール管理等です。
  • 弊社は提携先や貴社の指定する弁護士・会計士・税理士と提携し、クロージングまでのすべてのプロセスをサポートします。
  • 最適なタイミングでトップミーティングをアレンジします。

M&Aの業務フロー

ニーズヒアリング、対象企業選定

秘密保持契約締結

対象企業資料提示

アドバイザリー契約締結

条件交渉

基本契約の締結

デューデリジェンス

最終契約、クロージング

2.PMIに関する助言・仲介

  • PMIとは、Post Merger Integration の略語です。
  • M&A後の相互シナジー効果を早期に発揮するために、実践的な支援を行っています。

3.事業承継に関するコンサルティング

4.企業再生に関するコンサルティング

5.企業のIR活動に関する支援

6.株式公開、資本政策等に関するコンサルティング


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